El Gobierno ofreció una quita del 62% en intereses y tres años de gracia
El Gobierno presentó ayer su propuesta para renegociar 66.238 millones de dólares de deuda emitida bajo legislación extranjera, en la que prevé un período de gracia de tres años sin ningún tipo de pagos, con una quita reducida sobre el capital y un recorte del 62% en los intereses, que suman un monto total de 41.500 millones de dólares.
La propuesta será presentada formalmente hoy ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, según su sigla en inglés) en la que se darán los detalles técnicos de este canje.
Así lo anunció ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un encuentro que fue encabezado por el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, donde también estuvieron presentes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y gobernadores provinciales.
“Tal vez sea la oportunidad para construir un país mejor”, dijo Fernández, luego de que Guzmán anunciara los detalles de la propuesta.
La propuesta busca reestructurar 21 títulos emitidos bajo legislación extranjera por 66.238 millones de dólares, algo más de mil millones de dólares menos que los 68.843 millones de dólares anunciados inicialmente.
Guzmán explicó que esta propuesta se alcanzó luego de hablar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al cual Argentina le debe 44 mil millones de dólares, y que de ese diálogo “se encontraron similitudes” sobre la capacidad de la Argentina para hacer frente a esa deuda.
“Argentina hoy no puede pagar nada. No solo hoy, sino que durante ciertos años no podrá pagar nada y con el Fondo hemos coincidido en que tiene que haber una fuerte reducción” de la carga de la deuda para que el país pueda crecer, dijo el funcionario.
Guzmán explicó que mantuvo conversaciones con los acreedores “y en ellas aún no hemos llegado a un entendimiento entre Argentina y los bonistas sobre qué es sostenible”.
“Insisto, lo que Argentina propone es un marco económico sostenible, algo que también el FMI considera”, destacó el funcionario, quien también explicó que en este tipo de negociaciones “lo que dicen los acreedores externos de Argentina es que tiene que haber más ajuste fiscal, más rápido y en mayor cantidad”.
Sin embargo, “la realidad es que eso (el mayor ajuste fiscal) destruiría el futuro de millones de argentinos. Hay un límite al que se puede ir y ese límite es la oferta que se presentará mañana”, subrayó.
Desde el Gobierno argentino “lo que proponemos es cambiar la estructura de deuda por otra que implique un período de tres años, con lo que Argentina no pagaría nada en 2020, 2021 y 2022, y recién en 2023 comenzaríamos a pagar un cupón promedio del 0,50% y esas tasas irían creciendo hasta una tasa de interés promedio del 2,33%”, señaló el ministro.
Esta propuesta “conlleva una mayor reducción de intereses que de capital. La reducción de capital sería de 3.600 millones de dólares, equivalente a una quita del 5,4% sobre el stock adeudado y una reducción en los intereses de 37.900 dólares que implica una reducción del 62%”, agregó.
Guzmán advirtió que “esta oferta tiene una fecha de cierre, va a haber aproximadamente 20 días después de su lanzamiento formal”.
“Es un período suficiente para que nuestro acreedores puedan tomar decisiones, y es un período en el cual va a haber gente jugando muy fuerte”, advirtió.
“Acá hay muchos intereses en juego y las voces de nuestros acreedores, que quieren que Argentina pague más van a estar resonando, y es necesario que estemos unidos como sociedad por esta oferta”, dijo el ministro.
El miércoles, el Gobierno argentino solicitó a la Comisión de Valores estadounidense autorización para emitir bonos por un monto total de hasta 50.500 millones de dólares, en el marco del proceso de reestructuración en el que prevé un canje de títulos viejos por nuevos a los tenedores que acepten la propuesta.
La nota enviada por el Palacio de Hacienda a la SEC solicita autorización para la emisión de nuevos títulos por 20 mil millones de dólares, que se suman a otros pedidos formulados varias semanas atrás por otros 30.500 millones de dólares, con lo que la suma total asciende a 50.500 millones.
Argentina mantiene además un diálogo con el FMI para renegociar una deuda de 44 mil millones de dólares que mantiene con ese organismo multilateral de crédito, al tiempo que prorrogó para el año próximo, sin fecha, el pago de unos ocho mil millones de dólares de títulos de deuda en dólares, pero emitidos bajo legislación local.